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Pour Novethic, la qualité des fonds s'est améliorée. 
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Stéphane NEREAU's insight:
Comme chaque année depuis 2009, Novethic (centre de recherche de la Caisse des Dépôts spécialisée dans l’Investissement Socialement Responsable ou ISR) a publié la liste des fonds d’investissement ayant reçu son label ISR. En 2014, ce sont 111 fonds ouverts aux particuliers et aux institutionnels qui ont ainsi été récompensés pour leur degré de transparence et leur processus de gestion ISR. Événement de la rentrée pour la communauté des investisseurs responsables et annonciateur de la semaine de l’ISR qui se tiendra du 29 septembre au 5 octobre prochain, l’avenir du label décerné par Novethic reste pour le moins incertain.
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Les avantages liés à l’assurance-vie et au PEA pourraient être remodelésDes annonces sont attendues à la conférence bancaire et financière sur le financement de la transition énergétique.
Via Hubert MESSMER
Stéphane NEREAU's insight:
Reste encore à savoir qui pourra attribuer ce label. Actuellement, diverses initiatives coexistent. Parmi les plus connues celles de Novethic (filiale de la Caisse des Dépôts), qui attribue son label à des fonds depuis 2009 ; le label « CIES » attribué par le Comité Inter Syndical de l’Epargne Salariale et, le tout dernier, l’Afnor Certification qui a certifié en 2013 la méthodologie ISR d’Amundi, alors en conflit avec Novethic . La question n’a pas encore été tranchée.
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Pour la dixième année consécutive, le centre de recherche Novethic, publie son étude annuelle sur l’investissement socialement responsable (ISR). L’enquête souligne notamment que les encours ont continué de croître en 2013 mais moins que les années précédentes : après une croissance de 29% en 2012 et de 69% en 2011, ils n’ont progressé que de 14% en 2013.
Via François GARREAU
Stéphane NEREAU's insight:
Les exclusions sont également de plus en plus présentes dans les investissements en 2013 « alors qu’elles […] semblaient inconcevables il y a dix ans » rappelle Novethic. Concrètement, ces exclusions « consistent à refuser d’investir dans des entreprises qui commettent des violations graves et répétées des conventions internationales, ou dans des secteurs aux impacts trop négatifs » définit le communiqué. Elles représentent de gros volumes mais ont de petits impacts. Novethic précise que celles-ci représentent 1.636 milliards d’euros, « même si elles ne concernent que quelques entreprises ».
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Une enquête menée par Novethic et DTZ indique que les utilisateurs de locaux d’entreprise certifiés HQE (Haute Qualité Environnementale) sont globalement déçus par leur retour sur investissement.
Stéphane NEREAU's insight:
Une étude menée conjointement par Novethic et DTZ indiquent que 82 % des entreprises concernés par l’immobilier certifié HQE le trouve « plus cher que la moyenne ». 70% regrettent une offre limitée ne répondant pas exactement à leurs besoins, 67% pointent « une localisation » mal adaptée, et 30% se disent « pas convaincus par les avantages économiques réels » et minimisent même les performances environnementales de ce type de bâtiments.
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L'enquête annuelle, réalisée auprès de l'ensemble des sociétés de gestion françaises présentes sur le marché de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) et des investisseurs institutionnels ayant adopté des pratiques ISR, mesure et analyse le marché français dans toutes ses dimensions : fonds ouverts, mandats, épargne salariale, intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), ventilation entre investisseurs institutionnels et particuliers.
Stéphane NEREAU's insight:
Pour sa 10e édition, Novethic adapte son enquête annuelle aux évolutions profondes de l’investissement responsable en France. Pour rendre compte de la diversification des pratiques, le marché est présenté en 4 tendances : les fonds ISR (170 Mds€), l’intégration ESG (440 Mds€), les exclusions (1636 Mds€) et l’engagement actionnarial (40 Mds€).
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La France a interdit, depuis le 1er janvier, le bisphénol A dans les contenants alimentaires à destination des enfants de moins de trois ans. A partir de 2015, cette interdiction sera étendue à tous les contenants alimentaires. Après la publication de plusieurs études pointant des risques suspectés pour l'homme, la France a demandé à l'Europe de classer cette substance comme reprotoxique et va soumettre une proposition pour l'interdiction du BPA dans les tickets de caisse. Mais se pose la question des substituts au bisphénol A et de leur innocuité.
Stéphane NEREAU's insight:
« Alors que BNP Paribas était bien valorisée pour sa politique RSE ainsi que sa gestion plutôt positive de la crise financière, au début de l’été, 80 % des gérants concernés ont eu une réaction immédiate », explique Dominique Blanc. Ils ont mis le titre sous surveillance, gelé les investissements et entamé un dialogue avec la banque afin qu’elle prenne un engagement ferme sur les processus de mise en conformité et les garanties pour que les controverses et l’amende ne se reproduisent pas. « Dans un cinquième des cas les gérants ont exclu la valeur, considérant que la controverse était trop importante, la réaction de BNP Paribas trop tardive et le coût à payer trop fort », conclut Dominique Blanc.
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A l’occasion de ses 10 ans, Novethic, l’organisme chargé par la Caisse des dépôts de diffuser la bonne parole sur les investissements responsables, s’inquiète du ralentissement de la croissance du marché.
Via François GARREAU
Stéphane NEREAU's insight:
Atteignant l’âge de la maturité, doté d’un budget de fonctionnement de 2 millions d’euros (financé à 80% par la Caisse des dépôts) et d’une douzaine de salariés, Novethic a donc besoin aujourd’hui de prouver que l’ISR a un véritable impact sur la société. De l'aveu même de son dirigeant, il s’agit là d’une tâche « difficile ».
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L’investissement responsable représente 20 % de la gestion d’actifs en France. Il pèse plus de 600 milliards d’euros. C’est ce qui ressort de l’enquête annuelle publiée jeudi 10 avril par le centre de recherche de Novethic. La dixième édition de cette étude dresse un constat positif de la diffusion de l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans différents modes de gestion financière.
Stéphane NEREAU's insight:
En seulement 10 ans, le monde de l’investissement responsable (IR) s’est profondément transformé. Il se résumait, en 2003, aux seuls fonds ISR (investissement socialement responsable) dont l’encours a depuis été multiplié par 40 pour atteindre près de 170 milliards d’euros fin 2013. Pourtant, aujourd’hui, si la croissance de l’ISR se poursuit (+ 14 % en 2013), elle se fait au ralenti. Elle était en effet de + 29 % en 2012, de + 69 % en 2011 et de + 35 % en 2010.
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C'était un des enseignements de l'attribution des labels 2014 Novethic pour les fonds ISR de la gestion d'actifs : ces fonds développent de mieux en mieux la gestion des controverses (scandales, rumeurs…), qui affectent les valeurs présentes dans leur portefeuille. « Les controverses ont toujours été prises en compte par les agences de notation ISR pour réduire les critères concernés dans les notes ESG (environnement, social et gouvernance), constate Dominique Blanc, directeur de la recherche chez Novethic. Mais ce qui se développe très fortement, c'est une prise en compte beaucoup plus fine de ces controverses directement par les sociétés de gestion afin de réagir au plus vite. C'est le cas sur les questions concernant les violations des droits de l'homme, la pollution et la corruption. » Ainsi, 33 % des sociétés de gestion labélisées ont un processus de suivi des controverses très formalisé, contre 24 % l'an dernier, ce processus impliquant l'évaluation de leur niveau de gravité et une procédure attribuée à chacun de ces niveaux.